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加密市場最新動態：立法進展、CME缺口、機構動向與監管轉向

本日加密市場聚焦美國參議院閉門會議釋出積極信號、芝商所（CME）比特幣期貨出現關鍵價格缺口、聯準會利率預期明確化，以及CFTC撤回政治事件合約禁令等重大進展。同時，機構減倉、代幣發行探索與基礎設施融資持續升溫，反映市場正由投機導向邁向穩健基建階段。

政策與監管：加密立法重燃希望，CFTC明確放寬預測市場限制

美國參議院民主黨於今日舉行閉門會議，多名與會者形容氣氛「積極」且為「迄今最具成效的一次」。參議員Chuck Schumer親自出席，強調產業參與對立法落地至關重要。儘管內部對部分條款仍有訴求，但普遍認為這項一度被視為「瀕臨擱置」的法案「遠未結束」，推進前景明朗。

與此同時，美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席Mike Selig正式撤回2024年提出的「事件合約」禁令草案，並廢止拜登政府時期相關指導意見。新立場明確拒絕將政治類預測合約與戰爭、恐怖主義等同列為「違背公共利益」，轉而依據《商品交易法》（CEA）推動一致、理性的監管框架。此舉被視為預測市場發展的重要轉折點，亦為Coinbase、Cboe等機構加速佈局鋪平道路。

另據美國證券交易委員會（SEC）公告，已對ZM Quant Investment、Gotbit Consulting及CLS Global FZC三家機構提起訴訟，指控其透過算法對敲交易操縱多種加密資產市場，製造虛假流動性以誤導散戶。案件已提交馬薩諸塞州聯邦法院，SEC申請永久禁令、不當得利返還與民事罰款。

市場走勢：CME比特幣期貨現明顯缺口，AI股拋壓拖累BTC跌破7.4萬美元

芝商所（CME）比特幣期貨於週末休市期間出現顯著跳空缺口：週五收盤價約84,445美元，週日晚開盤即跌至77,385美元，對應現貨一度下探75,000美元。此類缺口雖非絕對技術信號，但歷史經驗顯示多數於數日或數週內回補，已被交易員視為潛在反彈參考指標之一。

與此同時，科技股疲軟加劇加密市場壓力。納斯達克100指數下跌1%，iShares Expanded Tech-Software ETF（IGV）單周累跌17%；受AI基礎設施預期降溫影響，Cipher Mining（CIFR）、IREN與Hut 8（HUT）股價跌幅均逾10%。主因AMD對2026年業績展望未達預期，股價單日重挫14%。

彭博高級ETF分析師Eric Balchunas指出，儘管比特幣價格自高點回落近40%，比特幣ETF實際資產流出比例僅約6%，94%資金仍堅守倉位，凸顯新一代ETF投資者長期持有意願堅定。

機構與巨頭動向：CME擬發行自有代幣、Galaxy澄清量子風險誤讀、Trend Research大幅降槓桿

CME Group執行長Terry Duffy於最新財報電話會中確認，公司正評估推出自有加密代幣（CME Coin）的可能性，目標為在去中心化網絡上發行、供行業參與者使用的結算或保證金工具。該計畫獨立於其與Google合作推進的「代幣化現金」方案，若落地將為CME首度明確提出於去中心化網絡發行自有資產。

Galaxy Digital研究主管Alex Thorn澄清，近期某客戶出售約90億美元比特幣，並非如市場傳聞所指因「量子計算風險」，創辦人Mike Novogratz本人亦不認同此說法。

Trend Research於2月1日下午至今四日內，以均價2263美元減持18.85萬枚ETH（約4.26億美元），並償還3.85億USDT以降低槓桿。目前其ETH借貸倉位清算價已下移至1576–1682美元區間（集中於約1640美元），仍持有46.3萬枚ETH。

鏈上與熱門資產：CEX成交榜、Meme幣熱度與預測市場爆發

CEX成交額Top 10（24小時漲跌幅）：
BTC: -3.75%｜ETH: -4.52%｜SOL: -5.57%｜BNB: -2.35%｜ZAMA: +0.14%｜SENT: -6.91%｜DOGE: -2.78%｜TRX: -1.22%｜幣安人生: -7.2%｜IDEX: +0.92%｜ATM: -3.74%

24小時漲幅前10（OKX數據）：
SNT: +11.11%｜RAY: +10.08%｜DOOD: +5.9%｜G: +5.73%｜WCT: +4.58%｜IOTA: +4.42%｜RPL: +4.39%｜DGB: +4.12%｜OMI: +4.08%｜LIT: +4.05%

鏈上熱門Meme幣（GMGN數據）：
DJT｜HAPPINESS｜SAD｜ET｜TP

Polymarket里程碑：累計名義成交量突破503.46億美元；月活躍訪問量持續攀升，已超越Robinhood與Coinbase網站流量。

項目與融資：Ripple整合Hyperliquid、IG Group完成收購、基礎設施成資金主軸

Ripple宣布將Hyperliquid集成至Ripple Prime平台，為首度直接接入去中心化衍生品交易所。用戶可透過Ripple Prime統一管理跨中心化交易所、外匯與固定收益等多元資產敞口，所有交易仍由Ripple Prime擔任唯一交易對手方，實現集中風險與保證金控制。

線上交易巨頭IG Group已完成對加密平台Independent Reserve之收購，並獲新加坡金融管理局批准。雙方規劃於2026年下半年在新加坡、澳洲與阿聯酋推出本地化加密交易產品。

數位資產市場基礎設施提供商Prometheum完成2300萬美元額外融資；Matador Technologies簽署股權分配協議，擬募集3000萬美元增持比特幣，目標於2026年底前持有1000枚BTC；預測市場Opinion完成2000萬美元A輪融資，Hack VC、Jump Crypto等參投，現佔全球預測市場交易量約三分之一，未平倉合約逾1.3億美元。

宏觀與技術面：聯準會利率路徑明確、RSI顯示熊市或已逾一年

根據CME「聯準會觀察」，市場預期聯準會3月維持利率不變機率達90.1%，降息25個基點機率僅9.9%；至6月累計降息25個基點機率為46.0%。

技術分析顯示，比特幣自2024年底以來14日RSI從未進入歷史超買區間，暗示上一輪週期高點可能落於2024年11月，此後行情已進入熊市階段——意味當前熊市或已持續超過一年。

由CfC St. Moritz發布的機構調查（242名高階決策者參與）指出：85%受訪者將「核心基礎設施」列為首要投資重點，遠高於DeFi、合規與網路安全；84%認為宏觀環境整體利好，但現有托管、清算、穩定幣與代幣化框架等基礎能力，仍不足以支撐大規模機構資金入場。